Рахиля, чтоб вы сдохли... (АС и ГБ)
03:11
Шел трамвай десятый номер... (попурри) (АС и ГБ)
07:32
Как много девушек хороших... (попурри) (АС, ГБ и НЗ)
11:12
Я сижу на верхотуре... (АС)
03:16
Посылаю я письмо не Китаю... (попурри) (АС, ГБ и Н. Зигман)
05:05
Клавка в струночку... (АС)
05:26
Раз в вагоне нищий пел... (АС)
03:06
Вернулся я в Одессу... (обр.) (АС)
04:40
А мой дедушка родной... (АС и ГБ)
07:01
В Одессе раз в кино... (АС)
04:04
Пустите, Рая, мне под Вами тесно... (АС)
04:03
Вступление + А мой дедушка родной...(АС и Гр. Бальбер)
06:52
Гром прогремел... (АС)
03:05
Как на Дерибасовской... (АС, ГБ и НЗ)
05:10
Проверка АС на стерео-моно сигнал
00:40
Ах, Йозеф, Йозеф... (АС)
05:25